Monatslohn abschliessen

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Monatslohn abschliessen

In den vorangehenden Kapiteln wurden die folgenden Vorarbeiten detailliert beschrieben. Beim Erstellen der LohnabrechnungDie Lohnabrechnung ist die Auswertung, welche pro Mitarbeiter (monatlich) die Lohnarten mit den Beträgen ausweist. sind diese Schritte möglichst in der hier angegebenen Reihenfolge durchzuführen:

Vorangehende Kapitel	Kurzbeschreibung
Versicherungspolicen	Geben Sie allfällige Änderungen ein, in der Regel ändern Versicherungspolicen ausschliesslich per 1. Januar.
Mitarbeiter	Geben Sie allfällige lohnrelevante Änderungen beim MitarbeiterLohnrelevante Mitarbeiter sind Personen, die in einem Lohnverhältnis mit der Firma stehen; zudem können Sie temporäre Mitarbeiter erfassen, deren Lohn beispielsweise ein Temporärbüro bezahlt. ein (Versicherungswechsel, Änderung Wohnsitz, Lohnkonto etc.).
Default Lohnarten (Hauptfenster)	Default-Lohnarten ändern - falls entsprechenden Änderungen nötig sind.
Abrechnungsperiode erstellen/bearbeiten	Erstellen Sie die neue Lohnabrechnungsperiode, in der Regel am letzten Tag des Monats. (Zugleich werden automatisch die Default-Lohnarten in die Lohnabrechnung übernommen.)
Lohnabrechnung (Hauptfenster)	Bei besonderen Vorkommnissen fügen Sie einzelne Lohnarten ein.
Nachtragsabrechnung	Wenn für einen während einer früheren Lohnabrechnungsperiode ausgetretenen Mitarbeiter eine Nachtragsabrechnung zu erstellen ist.
Leistungskontrolle	- ohne CHECK: Erfassen Sie Stunden, Spesen und andere sich monatlich ändernde Beträge - mit CHECK: Importieren Sie Stunden, Spesen und weitere Angaben aus CHECK

Wenn in der aktuellen Abrechnungsperiode keine besonderen Vorfälle eingetreten sind, genügt es, wenn Sie die Lohnabrechnungsperiode erstellen und in der Leistungskontrolle die monatlich ändernden Beträge erfassen bzw. importieren.

Danach können Sie den Monatslohn abschliessen. Dabei klicken Sie die Symbole in der Modulleiste "Lohnabrechnungen" in Reihenfolge der Anzeige durch. In der entsprechenden Reihenfolge stehen auch die folgenden Unterkapitel:

Symbol	Unterkapitel	Kurzbeschreibung
	Löhne berechnen	Die Lohnabrechnungen aller Mitarbeiter werden berechnet.
	Lohnabrechnungen drucken	Die Seitenvorschau aller Lohnabrechnungen wird generiert. Tipp: Stellen Sie die Seitenvorschau so ein, dass Sie alle relevanten Informationen erkennen. Über [Vor] wird dieser Fokus beibehalten und Sie können die Lohnabrechnungen aller Mitarbeiter vor dem Druck auf Papier einfach kontrollieren.
	Zahlungsläufe	Die Zahlungsläufe werden generiert, diese können per DTA oder Vergütungsauftrag übermittelt werden. Ausgehend von dem Zahlungslauf erstellen Sie zudem die Buchungsbelege oder starten den Export in Ihre Fibu.
	Lohnartenrekapitulation	Erstellen Sie die Lohnartenrekapitulation. Nach Anklicken der Schaltfläche wird die Lohnartenrekapitulation für alle Mitarbeiter erstellt. Die Lohnartenrekapitulation ist aufzubewahren, sie kann aus GO! Lohn jederzeit wieder erstellt werden.
	Lohnabrechnungen sperren	Nach der Berechnung kann die Lohnabrechnung gesperrt werden, um irrtümliche Änderungen zu vermeiden. Hier ist auch beschrieben, wie mit Korrekturbuchungen umzugehen ist. Hinweis: Spätestens vor dem Erstellen der nächsten Lohnabrechnungsperiode muss die aktuelle Lohnabrechnung zwingend gesperrt werden.